英伟达网络业务重回巅峰！AI投资狂潮下，InfiniBand销售额暴增2.9倍意味着什么？

光通信产业近来动静颇大，LightCounting的报告显示出AI基础设施投资对网络技术有着强大的拉动作用，英伟达与博通等巨头的布局使人觉得高速连接方案正迎来新一轮竞争，身为关注硬件的极客，我期望CPO以及OCS这些技术能够尽早实现，毕竟更低的功耗与更高的速率才是支持AI飞奔的着力点 。

AI驱动网络市场增长

2024年下半年之时，英伟达的数据中心业务所在，通过AI投资促使其重回高速增长的轨道之上。其网络部门的销售额，达成了突破纪录的情况。InfiniBand交换机芯片，在2024年全年的收入，相较于2023年长了约2.9倍之多。基于Spectrum-X的以太网产品，贡献出显著的业务增量。然而InfiniBand在AI集群里，依旧保持着稳定的需求。

在相关分析中指出，按照LightCounting所给出的数据表明看，2025年上半年涵盖全球范围云数据中央针对人工智能方面基础设施建设的投放呈现加速态势持续进行。同时，该机构在11月初之际发布的报告范围之内能够发现体现，以太网交换芯片处于人工智能扩编市场当中能够占据的份额正在体现出处于逐步提升的一种状态。并且，预计截止到2030年的时候，这一块部分的有关对应的业务将会在特定领域占据主要的引导地位，年度复合增长的比率能够维持在大概43%的水平范围。

InfiniBand保持强劲势头

即使以太网方案增长速度很快，英伟达的InfiniBand 技术在AI训练这个领域依旧表现得很稳固。2024年该产品线的销售额达到了新的高度，主要是因为大型科技公司对高性能计算网络不断地投入。就像谷歌、微软等这类企业，在构建万卡集群的时候优先选用InfiniBand组网方案。

在 2024 年时期，Spectrum-X 以太网系统加快着它的部署进展，然而却并未能够撼动 InfiniBand 在重要场景里所占据的地位。针对这种情况，行业分析师表明，这两种技术将会在很长一段时间内共同存在。当下，InfiniBand 在对延迟较为敏感的任务当中具备显著优势，与此同时，以太网依靠其生态的开放性正朝着市场逐步地进行渗透操作。

CPO技术迎来突破

共封装光学技术收获了实质性的进展情形，英伟达打算于2025年下半年推出首个InfiniBand共封装光学交换机举措，博通紧接着安排，会在2026年颁行TH6 - Davisson型号行动，这些装置运用单通道200G方案办法，相较于现有的LPO方案，其功耗更为低下。

LightCounting把CPO市场预测数值向上调整了47亿美元，经过这家机构的研究表明，CPO交换机能够明显地降低系统功耗，而这对于万卡级AI集群真的是非常重要的，在此之前因为LPO在100G通道那儿已经能够达成相近的节电成效，所以CPO商业化的进程曾经有过一定程度的延缓。

OCS交换机获谷歌力推

谷歌重点投入了光电路交换（OCS）技术，这家搜索巨头在其AI基础设施里大规模地开展设置安装OCS交换机这个行为动作，致使推动第三方供应商积极地进行跟随。当下，多家厂商已经推出了支持突发模式的对于OCS这样一种事物的叫做解决方案的东西，其性能直接追到传统分组交换设备。

行业对于高速OCS的需求，持续呈现出升温的态势。LightCounting的报告当中有所提及，具备突发模式能力的新型OCS产品，其测试数据十分亮眼。多个云服务厂商，开始对该技术展开评估，预计在2026年之前，将会出现规模化的应用案例。

Scale-Up市场格局生变

预测中纳入非NVLink Scale-Up交换芯片首先是由LightCounting进行的，这部分市场当前由多种专有协议以及新兴标准所构成，其中涵盖了开放方案包含的UALink、SUE/ESUN等，因为AI机架设计周期比较长，所以这些技术的商业化进程相对迟缓。

行业之中，对开放标准的呼声，正持续加剧，多家芯片厂商，正在开展兼容性产品的开发工作。英伟达NVLink，依然会是2025年，唯一大规模进行出货的Scale-Up方案。分析师觉得，未来三年以内，Scale-Up市场，将会展现多元化的发展态势。

以太网长期前景看好

后劲十足的以太网交换芯片，在AI扩展市场里。，LightCounting预计，到2030年时，其销售额会超越InfiniBand。，这主要是因 CP O技术加持，以及行业标准统一进程的加速。，当前单芯片容量正以每年30%以上的幅度提升。

以太网设备仍被传统云数据中心持续采购着，2024年这部分增长相对平稳，然而AI工作负载正改变着需求结构，多家交换机厂商早已推出面向AI优化的以太网产品线，端口速率正从800G朝1.6T演进。

诸位读者对于CPO以及OCS这样的两种技术路径，有着什么样的看法呢？你们觉得在AI集群组网这个范畴之内，开放标准有没有可能在三年的时限当中，将现有的技术壁垒予以打破呢？欢迎于评论区把见解分享出来，要是认为本文具备价值的话，请点赞给予支持！