易车研究院：2019中国乘用车“区域市场”洞察报告（199it）

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报告显示，2009-2018年东北、华北、西北等北方车市的乘用车份额不断萎缩，车市消费重心“持续南移”，各区域的终端销量份额越往南增加越显著，华南由13.21%升至17.16%。2018年中国乘用车消费重心“加速南移”，东北、华北、西北的下滑分别高达17.12%、12.41%、8.77%，明显高于华东、华南等南方区域。剧烈的南北分化将促使车市消费重心“加速南移”，对以北方市场为主的乘用车品牌提出更严峻挑战。

2019-2020年预判车市的消费重心将进一步南移，南方车市的战略意义举足轻重，建议车企加速推进“南方战略”，尤其是中国品牌。乘用车消费重心“南移”与“消费升级”现象并存，2018年以低端车型为主的中国品牌终端销量份额降至35.49%，2020年不排除降至30%的可能。高端战略不是吉利、长城等少数优秀中国品牌的“选修课”，而是所有渴望存活下来的中国品牌的“必修课”。

2009-2018年中国乘用车消费重心“持续南移”

北方车市主要包括东北、华北、西北，2009-2018年上述区域的乘用车份额不断萎缩：东北终端销量份额由7.52%下滑至5.34%，华北由29.57%下滑至20.72%，西北由2012年6.72%下滑至6.03%。中国乘用车区域市场的终端销量份额越往南增加越显著，华南由13.21%升至17.16%。在华销售的乘用车品牌都有明显的区域特征，区域市场的剧烈分化，将对具体品牌形成截然不同的影响。

2018年中国乘用车消费重心“加速南移”

2018年是中国乘用车市场近一二十年的第一次下滑，且是大规模下滑，批发量降低四五个点，零售量降低七八个点。下滑的主体高度集中于北方车市，东北、华北、西北分别下滑17.12%、12.41%、8.77%。增长的主体高度集中于南方市场，越往南增长越明显。2018年中国乘用车剧烈的南北分化，将促使车市消费重心“加速南移”，将对以北方市场为主的乘用车品牌提出更严峻挑战。

人口、财富等南移，是中国车市重心“南移”的根本原因

在汽车普及阶段，乘用车市场的繁荣主要取决于人口数量与财富多少，目前可支配收入、常驻人口等衡量经济走势的核心指标，进一步向南方市场倾斜，客观上推动着中国乘用车消费重心的“南移”。2019-2020年如财富与人口持续南移，中国车市的消费重心将进一步“南移”，“南方战略”将成为多数车企的核心战略，权重甚至会超过“市场下沉”战略。

东北车市“下滑显著” ，对大盘贡献“加速下滑”

2018年东北乘用车终端销量仅有118.46万辆，比2015年125.23万辆减少6.77万辆，是近四年七大区域市场中唯一出现销量明显下滑走势的市场。同时2009-2018年东北对中国乘用车大盘的终端销量贡献处于下滑状态，由7.52%跌至5.34%。2019-2020年一旦东北终端销量跌破100万辆，对大盘贡献或跌进5%以下，将使一汽复兴等诸多车企战略雪上加霜，多数车企也会减缓东北网点建设、减少营销投放等。

东北车市越发聚焦核心大城市，严重制约车企“市场下沉”

2018年黑龙江、吉林、辽宁的终端销量分别下滑17.88%、21.29%、14.12%，同时高度集中核心城市，辽宁60%集中沈阳与大连，黑龙江52.2%集中哈尔滨，吉林60.46%集中长春，且上述核心城市的市场表现明显强于多数城市，这不利于车企的“市场下沉”，2019-2020年争夺沈阳、大连、哈尔滨、长春等大城市将成为车企角逐东北车市的核心战场。

2018年东北车市呈“中日德三足鼎立”，日德越发强势

2018年中系、日系、德系在东北车市的终端销量为36万辆、34.9万辆、31.13万辆，三强占了东北车市总零售86.25%，其它派系所剩无几。中国品牌终端销量下滑高达25.98%，大幅高于日系、德系的11.11%、9.07%。大众领衔东北车市品牌零售排行榜，丰田、日产、本田等日系三强紧随其后，中国品牌份额比较分散，不利于抗衡日系、德系，其中奔腾超20%份额来自东北，将承受东北车市下滑的更多压力。

2019-2020年东北车市将持续消费升级、加速优胜劣汰

2018年东北车市的用户红利呈现“由低端车型为主的中国品牌，向普通车型为主的海外普通品牌与高端车型为主的豪华品牌逐步转移”的“向上走势”，意味着2019-2020年如东北车市终端销量持续大幅下滑，中国品牌将首当其冲。同时在用户关注排行更靠前的主流品牌的用户红利更显著，意味着2019-2020年东北车市的终端销量将进一步集中少数强势品牌，加速行业优胜劣汰。

2020年东北车市如跌破100万辆，份额将更聚焦强势品牌